Czym jest ta usługa?
Sukcesja inwestycyjna to proces planowania przekazania aktywów inwestycyjnych w sposób uporządkowany, bezpieczny i efektywny podatkowo. Usługa obejmuje kompleksowe wsparcie w zarządzaniu ciągłością portfela inwestycyjnego, w tym:
– analizę struktury aktywów i ryzyk,
– opracowanie strategii przekazania inwestycji,
– dobór narzędzi prawnych i podatkowych,
– wsparcie wdrożenia i monitoringu.
Celem jest ochrona wartości inwestycji, zachowanie ich płynności oraz zapewnienie zgodności z długoterminową strategią właściciela.
